把商机管住，把合同谈清楚

• 线索与商机：跟进来源、阶段和负责人，避免客户掉在个人微信里。
• 客户档案：联系人、历史项目、报价记录集中存放。
• 报价与合同：从报价单生成合同，金额、条款、附件一并归档。

立项之后，进度和成本都在账上

• 立项审批：合同转项目，范围、工期、预算一次确认。
• 任务与里程碑：分工到人，关键节点到期提醒。
• 工时与领料：现场用工、材料出库直接挂到项目。

材料进得来、找得到、对得上项目

• 供应商与询价：常用厂商、历史价格可查。
• 采购申请到订单：按项目提需求，审批后生成采购单。
• 入库与盘点：仓库数量实时更新，减少现场缺料和积压。

回款、发票、费用不再月底突击对

• 应收应付：按合同节点跟踪收款、按采购单跟踪付款。
• 发票与报销：开票、收票、费用报销走统一入口。
• 资金台账：账户流水和项目资金占用随时可看。

项目交付不是结束，服务还能继续赚钱

• 工单派单：报修、巡检任务分到人，状态可跟。
• 设备台账：交付设备、质保期限、维保记录归档。
• 巡检计划：定期巡检与报告，给甲方一份可出示的记录。

给老板看的数，不用再问会计要表

• 经营看板：项目、回款、库存关键指标一屏呈现。
• 多维报表：按项目、客户、时间段拆开看盈亏。
• 数据大屏：适合会议室、值班室展示整体经营态势。

减少重复劳动，把时间留给跟项目

• 知识库检索：方案、规范、历史报价快速查找。
• 报价辅助：按常用清单生成报价草稿，再人工确认。
• 合同辅助：套用模板整理条款，降低漏项。

让甲方自己看到进度，少接几通催问电话

• 进度查询：向客户开放项目阶段与关键节点。
• 文档共享：图纸、报告、验收资料在线协作。
• 权限与审批：按角色开放可见范围，内部审批流不受影响。